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GENERALI INVESTMENT FRANCE lance GIS Futur, un fonds de nouvelle génération adapté à l’environnement

1. Gouvernance

Relations avec une ou des parties prenantes

Secteur Finance / Banques / Assurances

Année 2009

Pays France

Bonne Pratique repérée par

Contexte

GENERALI Investments France, la filiale Asset Management de GENERALI France, est devenue en 2007 le centre de compétences européen du groupe GENERALI pour la gestion des OPCVM Actions et multigestion dont il est l’un des pionniers depuis 1995.

Le Groupe Generali est, depuis de nombreuses années, conscient des enjeux environnementaux et répond aux intérêts éthiques croissants de ses assurés ou épargnants. Le lancement de GIS FUTUR en Juin 2008 traduit l’engagement du groupe Generali en matière de croissance durable.

Objectif(s)

Investir dans des sociétés montrant une volonté de s’investir dans une démarche de développement durable et capables de relever les défis de l’avenir;
Combiner croissance responsable, implication sociétale et performances financières.

Démarche

Lancé en Juin 2008, GIS FUTUR, SICAV de droit Luxembourgeois, offre une exposition sur les actions de la Zone Europe avec un portefeuille diversifié d’environ 60 valeurs. Son indice de référence est le MSCI Europe (The Morgan Stanley Capital International Europe Index). Son horizon de placement est de 5 ans minimum.

Sa stratégie d’investissement est une approche « bottom up » de sélection des valeurs dans un univers d’investissement articulé autour de quatre thèmes : l’environnement, la santé, la démographie et la recherche & développement.

En effet, la sélection des valeurs tient compte, outre les critères économiques et financiers, des critères suivants :
- Avoir des projets liés à la réduction des émissions de CO2 ;
- Développer une efficience fonctionnelle, par exemple efficience énergétique, types d’énergies utilisés ;
- Prendre en compte le développement durable au niveau de la gouvernance de l’entreprise ;
- Développer des produits ou des services qui sécurisent l’avenir de l’individu ;
- Prendre des mesures de protection de la biodiversité.

Un comité scientifique, composé pour moitié d’experts indépendants, aide les gestionnaires à faire des choix d’investissement compatibles avec la croissance durable. Le comité s’assure donc de la conformité des investissements avec la charte.